Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он без конца увеличивает поборы, обрекая народ на голодное существование и лишая самого необходимого. Любую попытку неповиновения он глушит изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает горожан к бунту. Они задумали просить поддержки у эльфов-отшельников, уповая на их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они ценят свой уединенный покой, не веря людским обещаниям.